在全球集裝箱船航運(yùn)聯(lián)盟經(jīng)過新一輪的洗牌之后，新的三大聯(lián)盟成為輿論焦點(diǎn)。BIMCO在其最新報(bào)告中表示，集裝箱船航運(yùn)業(yè)將持續(xù)優(yōu)化聯(lián)盟網(wǎng)絡(luò)，提高效率。
需求
最新數(shù)據(jù)顯示，集裝箱船航運(yùn)的需求在2016年增長(zhǎng)了2.7%，而運(yùn)力供給增長(zhǎng)僅為1.3%，這意味著市場(chǎng)平衡自2011年來得到首次改善。這主要得益于船東的果斷行動(dòng)——送拆多余運(yùn)力，希望收益的改進(jìn)也將隨之到來。
2012年至2014年，需求每年平均增長(zhǎng)3.4%，而2015年需求水平創(chuàng)新低。期間，供過于求使得市場(chǎng)平衡被打破。
但2016年不同于之前的四年。不僅集裝箱貨物運(yùn)輸需求高于其最近一次的低點(diǎn)（2015年），而且航運(yùn)運(yùn)力供給也有所下降。僅3個(gè)月時(shí)間，租船費(fèi)率改變了很多。就許多小到中型的船舶來看，自2月中旬以來費(fèi)率急劇飆升。
2017年，盡管中國(guó)的新年假期對(duì)今年開始的2-3個(gè)月有所影響，但大多數(shù)貿(mào)易交易似乎已經(jīng)開始運(yùn)作了。
BIMCO的美國(guó)西海岸增長(zhǎng)指標(biāo)顯示1-2月份同比下降2.2%。然而，BIMCO的美國(guó)東海岸增長(zhǎng)指標(biāo)顯示同比增長(zhǎng)了9.4%。總體來說，美國(guó)通過集裝箱船的進(jìn)口上升了2.8%。
同時(shí)，集裝箱貿(mào)易統(tǒng)計(jì)公司(CTS)的報(bào)告顯示，1月，遠(yuǎn)東至歐洲貿(mào)易航線的貨運(yùn)量增長(zhǎng)了5.2%，2月下降了9.2%?？傮w來說，需求下跌了0.9%。
供應(yīng)
自2016年3月以來，集裝箱船隊(duì)減少了100艘。大型集裝箱船舶交付的強(qiáng)勁趨勢(shì)和小型船舶的送拆使得全球船隊(duì)的運(yùn)力自2011年初以來增長(zhǎng)了40%，而船舶的數(shù)量?jī)H增長(zhǎng)了3.3%。
在過去四年間，不少小于3000 TEU的支線船舶和海峽型船舶的過剩運(yùn)力被淘汰。據(jù)統(tǒng)計(jì)，超過80萬TEU的海峽型船舶（<32.2米，巴拿馬型船）的運(yùn)力已經(jīng)被淘汰，這相當(dāng)于同時(shí)期內(nèi)送拆的集裝箱船運(yùn)力總量的一半。盡管如此，全球船隊(duì)仍還有320萬TEU的海峽型船舶（<32.2米，巴拿馬型船）運(yùn)力，占總運(yùn)力的16%，較四年前的390萬TEU（占總運(yùn)力的24%）有所下降。
新造船訂單方面，2016年的新船訂單并不多，這一趨勢(shì)將持續(xù)至2017年。截至目前，僅有8艘新造船訂單，全部在中國(guó)船廠建造，且全部是1750-2150 TEU的小型船舶。
據(jù)統(tǒng)計(jì)，目前全球仍有300萬TEU的訂單尚未交付，其中86%的訂單將在2017年和2018年陸續(xù)交付，其中80%將于2017年交付，均為9400+TEU的船舶。
船隊(duì)方面，BIMCO預(yù)測(cè)，集裝箱船船隊(duì)將在2017年增長(zhǎng)2.9%，假設(shè)有45萬TEU的運(yùn)力將被送拆，100萬TEU的運(yùn)力被交付。為了實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)，當(dāng)前的拆船活動(dòng)必須加速，同時(shí)交付速度也應(yīng)加快。如果上述兩個(gè)假設(shè)真的得以實(shí)現(xiàn)，那么市場(chǎng)將有所改善。而事實(shí)上，它已經(jīng)發(fā)生了。
目前全球船隊(duì)規(guī)模已日漸縮小，15.28萬TEU的運(yùn)力將于2017年被交付，而送拆運(yùn)力為19.5555萬TEU。這意味著目前的船隊(duì)規(guī)模小于今年年初時(shí)的水平。
閑置運(yùn)力方面，據(jù)航運(yùn)分析機(jī)構(gòu)Alphaliner的數(shù)據(jù)顯示，2017年3月，閑置船隊(duì)規(guī)模為97萬TEU，占總船隊(duì)的4.8%。較今年年初時(shí)（接近160萬TEU）的規(guī)模發(fā)生了急劇下滑，并波及所有尺寸集裝箱船。特別是，3000-6000TEU的船舶在半年前有130艘的閑置運(yùn)力，4月初時(shí)已變?yōu)?8艘。
展望
今年在提升需求和抑制船隊(duì)增長(zhǎng)兩方面有了一個(gè)穩(wěn)固的開局。BIMCO預(yù)計(jì)，集裝箱船航運(yùn)業(yè)將持續(xù)優(yōu)化聯(lián)盟網(wǎng)絡(luò)，提高效率。
首先，新聯(lián)盟的生效仍是2017年值得仔細(xì)觀察的一件事。從之前的四個(gè)聯(lián)盟（包含16家公司）變成了如今的三個(gè)聯(lián)盟（包含11家公司），改變必將發(fā)生。如今的三大聯(lián)盟控制著全球集裝箱船運(yùn)力的77%，同時(shí)，占全部東西方貿(mào)易的近96%。
值得注意的是，以集裝箱的測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)TEU來計(jì)算，總體需求的57%來自非東西方貿(mào)易，尤其近幾年受到來自東西方貿(mào)易撞擊的影響，另一個(gè)兩極市場(chǎng)正在醞釀中。
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